高盛：中远海能维持“买入”评级 目标价上调升至30港元

　　高盛发布研报称，将中远海能（01138）H股目标价由29港元上调至30港元 ，主要由于预期股本回报率上升
，带动目标市账率提升，H股目标市账率由2.4倍上调至2.5倍 ，维持“买入”评级 。

　　高盛称中远海能一季度业绩略好于经下调的市场预期
，扣除1.26亿元人民币一次性出售收益后，季度经调整纯利为21亿元人民币 ，略高于市场预期的18亿至19亿元人民币
。

　　该行指出，由于大量LR2型油轮转向运载脏油
，降低了有效运力并推高了成品油轮运费，因此上调2026至2028年盈利预测3%至4%。对于原油油轮 ，该行大致维持2026及2027年VLCC日均期租租金15万及13万美元的预测 。该行认为
，VLCC超级周期正由运力紧张推动，并受行业整合强化 ，中远海能为主要受益者
。